Planeamento financeiro e operacional
Os serviços prestados a particulares/empresas relacionados com operações bancárias são:
- Análise comparativa das condições existentes nas várias instituições bancárias;
- Aconselhamento face às necessidades do cliente e às condições das instituições bancárias;
- Preparação da proposta (com parecer independente sobre a operação) e acompanhamento da proposta até à contratação;
- Aconselhamento financeiro sobre todo o tipo de produtos financeiros (depósitos a prazo, estruturados, fundos de investimento, Planos Poupança Reforma, obrigações, entre outros);
- Negociação das condições com a própria instituição;
- Reestruturações de crédito.
Os serviços prestados às empresas ainda incluem:
- Análise minuciosa dos encargos mensais associados à sua conta à ordem;
- Verificação das necessidades da empresa com intuito de redução encargos;
- Comparação e decisão com o cliente das vantagens em manter ou mudar a conta para outra instituição.